Portföy Danışmanlığı
Portföy Danışmanlığı Hizmetleri
Yapı Kredi Portföy Yönetimi yatırım danışmanlığı çerçevesinde, yatırım önerisi ve
varlık dağılımı hizmetleri sunarak, özel varlık dağılımı ihtiyacı içinde olan, finans
piyasalarındaki gelişme ve beklentilere göre profesyonel varlık yöneticilerinden
bilgi ve öneri alarak portföy dağılımını revize etmek isteyen kurumsal ve bireysel
yatırımcılara portföy danışmanlığı hizmeti vermektedir.
Portföy Danışmanlığı hizmetinde önemli özellikler:
- Risk profili ve performans hedefine dayalı özelleştirilmiş varlık dağılımı
- Varlık dağılımı konusunda periyodik tavsiyelerin sunulması
- Portföy karşılaştırma ölçütü ve performans analizi
- Yatırımcıya özel raporlama ve iletişim
Yapı Kredi Portföy Yönetimi, yatırımcıların finansal beklenti ve ihtiyaçlarının
farklılaştığını dikkate alarak yatırımcıları tanımaya, yatırımlarında tercih ettikleri
risk düzeylerini anlamaya ve performans beklentilerini belirlemeye önem vermektedir.
Bu kapsamda yatırımcının beklenti ve ihtiyaçlarına en uygun "varlık dağılımı önerisi",
yatırımcıyı detaylı bir şekilde tanıma amacı ile uygulanan ve portföy performans
hedefi, risk tercihi ve likidite ihtiyacının belirlenmesine yönelik parametreleri
içeren "varlık dağılımı analizi anketi" ile oluşturulur. Piyasa dinamiklerinin ve
portföye etkilerinin yakından izlendiği takip eden süreçte ise senaryo analizleri,
verim eğrisi analizleri, temel ve teknik analizlerle makro-ekonomik görünüm dikkate
alınarak, yatırımcılara gerek görülen sıklıkta yorum ve tavsiyelerde bulunulmaktadır.